2004年末にCOMとHIROが新バンド結成を企み、COMの小学校からの同級生で、神戸西高校の和太鼓部に所属していたTETSUを迎えNAKED 3 MINDSとして活動を開始する。 2005年より神戸市内のライブハウスで精力的に活動するようになる。また、同年4月、K.Y.R.S.PROJECT主催のイベントでTOTAL FATとの対バンを果たす。 5月には島村楽器主催の[HOTLINE2005]に神戸三宮店からエントリーし、見事地区予選で優勝し、関西FINALの出場が決まる。 6月にはTETSUの兄貴がギターを弾く「セックスマシーン」との対バンも実現。 8月より1stデモCD-Rのレコーディングを東京・新宿ACBにて行う。10月に行われた[HOTLINE2005]の関西FINALで見事優勝を果たし、11月には全国大会に出場。 2006年1月、月刊誌[AQUADIUM]にSTARTING LINEが収録される。ツアーバンドのサポートも増え始め、10-FEET,SHACHI,GOOD4NOTHING,dustbox,GORILLA ATTACKなどのツアーサポートもこなす。夏に2ndデモCD-Rのレコーディングをスタートさせ、秋に2枚目となるデモ音源をリリース。 2007年6月にファーストアルバムをDUSTBOX RECORDSよりリリース。

アーティスト公式サイト:  http://n3m.jp/