1996年6月、LAGWAGON,NOFX等FAT系を好むD-YANとただしでFRONT ROWを結成、8月にあつしが加入する。Dr不在のまま活動していたが、12月にけーちゃんが加入し、4人での活動が始まる。Dr不在の頃にパンク雑誌に掲載されていたDr募集の紙面が、NICOTINEの目に止まり、"PUNKER SHOT"への参加を勧められる。1998年には「MU330」「MUSTARD PLUG」等のサポートなども行い、1999年5月にはWATFCH YOUR STEPとの合同レーベル"CENTER CIRCLE RECORDS"を設立、東海三県のバンドが収められたV.A."TIME WILL TELL"をリリースした。